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新浪财经讯 7月22日下午消息,证监会今日公告发审委将于7月26日审核中国第六大股份制商业银行光大银行的首发申请。该银行拟在上交所发行不超过61亿股,发行后总股本不超过395.35亿股。
根据招股说明书(申报稿),光大银行拟在上交所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权),发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权,将发行不超过70亿股,发行后总股本为不超过404.35亿股。
西南证券(12.50,0.06,0.48%)金融业分析师付立春对此评论称,“农行刚刚上市,光大银行又是一个大块头,银行股或将继续承压。”他预计,光大银行IPO发行价会在每股3元左右,融资规模近200亿。
招股说明书(申报稿)显示,截至2009年12月31日,光大银行在中国内地设有483家分支机构(含总行),资产总额为11,977亿元,贷款总额为6,490亿元,存款总额为8,077亿元,股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算,光大银行是中国第六大股份制商业银行。
光大银行称,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以提高本行资本充足水平,增强综合竞争力,提升股东价值。中金公司、中投证券、申银万国为光大IPO的主承销商。
光大银行于2009年8月向8家境内投资者发行521,790万股股份,每股发行价格为2.20元。此次增资扩股完成后,光大银行注册资本由2,821,689万元增加至3,343,479万元。
截至本次发行前,汇金公司为光大银行的控股股东,直接持股比例为59.82%。
截至去年底,光大银行利润总额104.93亿,净利润76.43亿。(丁蕊 发自北京) |
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